Tratando de mantenerse fresco en el calor del sol de mediodía, Adam Killian descansa bajo un arco de piedra, envuelto en una túnica. Sumergiendo el cucharón en la urna, empapa su cuerpo y la tela que lo cubre. Lentamente toca su dura polla. Desenvolviendo la tela, revela su hermoso trasero, cubierto con el refrescante líquido. Francesco D'Macho entra, y utiliza el agua para refrescarse, pero proporciona poco alivio del calor constante de su ingle. Francesco no puede resistirse al culo cubierto de agua de Adán, por lo que entra para chupar las gotas de agua de su agujero.Francesco rodea a Adán con un abandono sediento de spermae, mientras Adán vierte más agua sobre ellos, manteniendo a ambos frescos en el calor ascendente. Adán y Francesco se chupan mutuamente pollas rígidas y calientes, mientras el líquido continúa cayendo y goteando de sus cuerpos. Adam entonces dobla a Francesco sobre una gran olla de arcilla, y mete su gorda polla en el agujero de Francesco. Adam monta el culo de Francesco, abriéndolo para tocar con más potencia, mientras que Francesco retrocede con codicioso placer. Francesco aumenta la codicia lujuriosa, y levanta a Adam en la cornisa. Lentamente el maldito Adam por detrás, lo toca bien y duro. La lujuria es contagiosa, mientras Adam una vez más tiene su oportunidad en el culo de Francesco, cogiéndolo por la espalda. Follando a Francesco duro y largo, Francesco gime de puro placer, mientras acaricia su gorda y dura polla. Adam toma velocidad, y lo toca más fuerte, repitiendo las fuertes palmadas en la piel, y aumentando sus gemidos de éxtasis. Francesco sacude su polla salvajemente, mientras dispara una carga de su semilla árabe por todo su torso peludo. Cubierto de sudor, agua y semen, Adam besa apasionadamente a Francescopassionadamente, finalmente es capaz de apagar el calor entre ellos.
